Laufkund:in in Karteikund:in umwandeln
Vielleicht kennen Sie das: Eine neue Mitarbeiterin kennt Ihren Kundenstamm noch nicht und legt versehentlich einen langjährigen Kunden als Laufkundschaft in Ihrem Terminbuch.de an.
Oder Sie handhaben es so, dass Sie Neukund:innen grundsätzlich zunächst als Laufkundschaft anlegen und erst nach dem ersten Besuch in Ihre Kartei aufnehmen.
In diesem Artikel erfahren Sie, wie Terminbuch.de Sie dabei unterstützen kann.
Klicken bzw. tippen Sie den betreffenden Termin in Ihrem Kalender an und wählen Sie Bearbeiten.
Die Termindetails öffnen sich.
Klicken Sie auf das Lupen-Symbol hinter dem Begriff Laufkunde.
Handelt es sich um eine/n Bestandskund:in, die/der nur versehentlich als Laufkundschaft erfasst wurde, suchen Sie im nächsten Schritt einfach nach der/m Karteikund:in, indem Sie ihren/seinen Namen eintippen.
Wählen Sie in dem Fall die/den Karteikund:in aus.
Alternativ können Sie in der Suchmaske auch oben rechts das Plus-Symbol anklicken, um eine neue Kundenkartei anzulegen.
Terminbuch.de übernimmt für Sie die bisherigen Daten der/s Laufkund:in und Sie können bei Bedarf auch weitere Daten wie zum Beispiel eine Telefonnummer oder E-Mailadresse ergänzen.
Sobald Sie Ihre Änderung speichern, taucht der Termin in der Besuchshistorie der entsprechenden Kundenkartei auf.
Oder Sie handhaben es so, dass Sie Neukund:innen grundsätzlich zunächst als Laufkundschaft anlegen und erst nach dem ersten Besuch in Ihre Kartei aufnehmen.
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Handelt es sich um eine/n Bestandskund:in, die/der nur versehentlich als Laufkundschaft erfasst wurde, suchen Sie im nächsten Schritt einfach nach der/m Karteikund:in, indem Sie ihren/seinen Namen eintippen.
Wählen Sie in dem Fall die/den Karteikund:in aus.
Alternativ können Sie in der Suchmaske auch oben rechts das Plus-Symbol anklicken, um eine neue Kundenkartei anzulegen.
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