Kundenmerkmale (#Tags)
In diesem Artikel erfahren Sie, wie Sie Kundenmerkmale in Terminbuch.de nutzen und welche Einsatzmöglichkeiten es gibt.
Nutzung von Kundenmerkmalen
Warum Kundenmerkmale verwenden
Kundenmerkmale oder auch Tags, sind Stichwörter bzw. Etiketten, die es Ihnen ermöglichen Ihre Kund:innen zu kennzeichnen und bei Bedarf schnell und einfach in Ihrem Terminbuch.de ausfindig zu machen.
Verwenden Sie beispielsweise Neukunde für Personen, die ihren allerersten Termin bei Ihnen haben, oder Schüler / Studierende, wenn Sie für diese Kundengruppe besondere Rabatte gewähren.
Die Kundenmerkmale sind ausschließlich für Sie und Ihre Mitarbeiter:innen sichtbar.
Wie Kundenmerkmale anlegen / zuweisen
Sie haben je nach Arbeitsweise verschiedene Möglichkeiten Kundenmerkmale anzulegen bzw. diese den Kund:innen zuzuweisen.
Über Verwaltung -> Kundenmerkmale (Tags) gelangen Sie in die Übersicht Ihrer Kundenmerkmale.
Wenn Sie wünschen können Sie zunächst hier alles anlegen, was Sie benötigen.
Drücken Sie zum Anlegen das Plus-Icon oben rechts und speichern Sie anschließend Ihre Eingabe.
Sie können die bereits angelegten Kundenmerkmale in Ihrer Kundenkartei vergeben, oder durch einfache Eingabe + Speichern direkt in der Kartei neue erstellen.
Über Verwaltung -> Kundenmerkmale (Tags) gelangen Sie in die Übersicht Ihrer Kundenmerkmale.
Wenn Sie wünschen können Sie zunächst hier alles anlegen, was Sie benötigen.
Drücken Sie zum Anlegen das Plus-Icon oben rechts und speichern Sie anschließend Ihre Eingabe.
Sie können die bereits angelegten Kundenmerkmale in Ihrer Kundenkartei vergeben, oder durch einfache Eingabe + Speichern direkt in der Kartei neue erstellen.
Einsatzmöglichkeiten
Sie können Ihre neuen Kundenmerkmale beispielsweise für die Suche bestimmter Kundengruppen nutzen:
Suchen Sie im Kalender nach den Terminen Ihrer Neukunden.
Berücksichtigen Sie beispielsweise Neukunden direkt bei der Terminerstellung.
Oder aber durchsuchen Sie Ihre Kundenkartei explizit nach Ihren Neukunden.
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